henrik.ahnkron@wesoft.se 
CRM & penningtvättskontroller
Ett totalt branschanpassat verktyg för att utvärdera såväl nya som befintliga kunder.
Som sätter fart på ert säljarbete och ser till att ni bara tar in de kunder ni vill ha på byrån.
En trevlig köpupplevelse
Involvera kunderna i processen genom att bjuda in till trevligt designade formulär och digitala avtal. Framförallt kan du komma igång med en ny kund snabbare än någonsin.
- Integrerade epost-utskick till kund
- Lämna kunduppgifter via digitala formulär
- Digital signering av avtal med BankID
- Slipp onödiga frågor
- Slipp få samma fråga flera gånger
En smidig säljupplevelse
Visst vore det skönt om du kan kolla upp kunden med några enkla knapptryck. Att kunna göra alla checklistor blixtsnabbt innan du antar kunden. Och att aldrig tappa ett lead.
- Ett precis lagom säljstöd med automatiska påminnelser
- Hämta all kundinformation och kreditbedömning med ett knapptryck
- Sälj med ett par enkla steg
- Analysmodell, uppdragsbedömning & penningtvättskontroll (riskprofil & kundkännedom) på ett och samma ställe
- Automatiska avtal med digital signering
Full kontroll på byråns sälj & kunder
Med vårt molnbaserade säljstöd har du alltid aktuella checklistor och kunddata. Byråns ledning eller kvalitetsansvariga kan hålla koll på utveckling kring sälj och att kundantagningen görs enligt reglerna och byråns principer.
- Importera listor med potentiella kunder och följ upp säljarbetet
- Ha koll på hur säljarbetet går och vilka säljkanaler som går bra eller dåligt
- Aktuella checklistor som kan anpassas till byråns interna principer
- Kontroll genom att kvalitetsansvarig kan kontrollera och överblicka byråns uppdrag och enskilda projekt
- Stöd att driva en hållbar revisionsbyrå
Upplev framtidens verktyg
Vill du jobba med branschens effektivaste och säkraste kundantagning? Få full koll på vilka kunder ni tar in och att ni följer regler och lagkrav.
Hör av dig för få en demo och testa själv. Vi berättar gärna mer och visar dig hur det funkar i detalj.
Boka demo Kontakta ossEN GLIMT AV CRM
Kundantagning i ett par enkla steg
Med hjälpa av AI och integrationer får du hjälp och avlastning i ditt arbete. Så att du kan fokusera på att växa din byrå och leverera kundvärde. Enkla, luftiga och vackra arbetsmiljöer gör det roligare att göra dom uppgifterna som programmet inte gör åt dig. Uppsatta i tydliga steg som är enkla att jobba igenom. Dessutom funkar det både på datorn och mobilen.
Boka demo