Välj byråstöd till din revisionsbyrå

Byråstöd för revisionsbyrå – 5 saker att tänka på när du väljer system

Revisionsbranschen står inför ökade krav på dokumentation, regelefterlevnad och intern kvalitetskontroll. Samtidigt förväntar sig kunderna snabbare service och mer rådgivning. För att kunna möta dessa krav behöver revisionsbyråer ett modernt byråstöd som skapar struktur i hela verksamheten – från kundaccept och KYC till uppdragsstyrning och kvalitetskontroll.

Men alla system är inte byggda för revisionsbranschen. Här är fem saker du bör tänka på när du väljer byråstöd för revisionsbyrå.

1. Välj ett byråstöd som hanterar AML och KYC för revisionsbyråer

Revisionsbyråer omfattas av penningtvättslagen och måste arbeta strukturerat med:

kundkännedom (KYC)
riskbedömningar
löpande uppföljning
dokumentation

Att hantera detta manuellt i mappar, checklistor och separata dokument är både tidskrävande och riskfyllt.

Ett modernt CRM och byråstöd för revisionsbyråer bör därför ha funktioner för:

digital kundkännedom
dokumenterad kundaccept
riskklassificering
uppföljning av AML-processer

I WeSoft integreras dessa moment i ett gemensamt arbetsflöde där kunddata, uppdrag och regelefterlevnad hänger ihop. Det är dessutom helt integrerat med din process för kundacceptans och oberondeanalys.

Det gör att byrån kan visa hur arbetet med penningtvättsregelverket faktiskt genomförs i praktiken vid tillsyn eller kvalitetskontroller.

2. Samla kundinformation och uppdrag i ett CRM för revisionsbyråer

Många revisionsbyråer arbetar fortfarande i flera olika system eller Excel-listor för att hantera kunder, uppdrag och dokumentation.

Det leder ofta till:

dubbelarbete
otydlig ansvarsfördelning
svårigheter att följa upp uppdrag

Ett bra CRM för revisionsbyråer samlar istället allt på ett ställe:

kundinformation
uppdrag och uppdragsbrev
kontaktpersoner
dokumentation
uppföljning av uppdrag

När byrån arbetar i ett gemensamt system blir det enklare att få överblick över alla kunder och uppdrag – samtidigt som arbetssättet blir mer strukturerat.

3. Automatisera administrativa processer i revisionsbyrån

En stor del av arbetet runt revisionsuppdrag består av administrativa moment:

kundaccept
uppföljning av uppdrag
dokumentation
interna kontroller
Uppföljning av verksamheten

Ett modernt system för revisionsbyråer bör hjälpa till att automatisera dessa moment genom:

arbetsflöden
påminnelser
automatiserade kontroller
strukturerad dokumentation
branschanpassade rapporter

Automatisering innebär inte att revisorns arbete ersätts – utan att onödig administration minskar.

Resultatet blir mer tid för det som verkligen skapar värde: analys, rådgivning och kundrelationer.

4. Säkerställ stöd för kvalitetsstyrning enligt ISQM

Kravet på kvalitetsstyrning i revisionsbyråer har ökat genom standarden ISQM 1 (International Standard on Quality Management).

Revisionsbyråer behöver därför arbeta strukturerat med:

riskidentifiering
kvalitetsmål
kontroller
uppföljning
planering

Med WeISQM får revisionsbyråer ett digitalt system för att hantera kvalitetsstyrningen enligt ISQM.

Systemet hjälper byrån att:

dokumentera riskbedömningar
definiera kontroller
följa upp kvalitetsarbetet
förbereda sig inför kvalitetskontroller

När WeISQM kombineras med WeSofts övriga byråstöd får revisionsbyrån ett sammanhängande system för både operativ verksamhet och kvalitetsstyrning.

5. Välj ett system byggt för revisionsbyråers arbetssätt

Alla byråsystem är inte byggda för revisionsbranschen. Många är utvecklade främst för redovisningsbyråer och saknar stöd för revisionsspecifika processer.

Ett riktigt byråstöd för revisionsbyråer bör därför stödja:

kundaccept enligt ISA, med oberoendeprövning och AML/KYC i ett gemensamt flöde
uppdragsstyrning i realtid
automtiserade kundflöden och digital interaktion
kvalitetskontroller
intern styrning av byrån

När systemet är anpassat till revisionsbyråns arbetssätt blir det enklare att skapa struktur i verksamheten och samtidigt uppfylla regelkraven.

Ett modernare arbetssätt för revisionsbyråer

Med rätt systemstöd kan revisionsbyråer:

minska administrationen
stärka regelefterlevnaden
få bättre kontroll över uppdrag och kunder
arbeta mer strukturerat med kvalitet

WeSoft är utvecklat specifikt för revisions- och redovisningsbyråer som vill arbeta mer strukturerat med kunddata, uppdrag och regelefterlevnad.

Det ger byrån ett komplett systemstöd för både operativ verksamhet och kvalitetsstyrning.

✔ CRM för revisionsbyrå med KYC och AML-stöd
✔ effektiv uppdragsstyrning och processer
✔ effektiv ledning av byrån
✔ kvalitetsstyrning enligt ISQM

Allt samlat i ett modernt byråstöd för revisionsbranschen.